Последние тенденции в области мировой геологоразведки

Источник: SNL Metals & Mining. World Exploration Trends 2016
Золотодобыча, №211, Июнь, 2016

Одна из ведущих аналитических компаний «SNL Metals & Mining» подготовила отчет по тенденциям в мировой геологоразведочной отрасли — «World Exploration Trends 2016». Работа была эксклюзивно представлена на выставке-конференции «PDAC International Convention», которая состоялась в марте 2016 года в Торонто (Канада). Остановимся на основных моментах, представленных в исследовании. Оценки «SNL Metals & Mining» основаны на информации, собранной по более чем 3500 горнодобывающим и геологоразведочным компаниям.

«SNL Metals & Mining» занимается исследованием расходов на разведку цветных металлов с начала 1990-х годов. График на рис. 1 демонстрирует циклический характер инвестиций в эту область относительно расходов и цен на металлы.

На протяжении 2013–2014 гг. поддержка юниорской области постепенно ослабевала, а крупные компании сосредоточили свои усилия на сокращении капитальных расходов, затрат на разведку, а также усилении финансовых показателей. В результате общий бюджет мировой геологоразведочной отрасли упал до 14,43 млрд долл. в 2013 г. и до $10,74 млрд долл. в 2014 г.

Прошлый, 2015 год, как многие ожидали, не принес сколько-нибудь существенного восстановления обратной тенденции. Несмотря на предпринятые меры, экономический спад Китая продолжился, что отрицательно повлияло на множество стран, зависимых от добычи. Это привело к тому, что горнодобывающие компании в целом продолжили сокращать объемы геологоразведочной деятельности. Так, например, планируемые расходы на разведку цветных металлов в мире снизились на 19 %, составив в итоге 9,2 млрд долл., что более чем в два раза меньше, чем в рекордный 2012 год (21,5 млрд долл.).

Расходы на разведку в 2015 г. снизились по всем регионам мира. Тем не менее страны Латинской Америки остались самыми популярными «получателями» средств в ГРР — на них пришлось 28 % всех расходов. Львиная доля из них пошла на поиск месторождений в шести странах — Чили, Перу, Мексике, Бразилии, Колумбии и Аргентине. Больше всего в Латинской Америке в 2015 г. было потрачено на разведку золота — по сравнению с 2014 г. затраты выросли на 1 % (с 41 до 42 %).

Второе место по общим расходам на разведку пришлось на ряд европейских и азиатских стран, в частности Китай, Россию, Турцию и Казахстан (более 70 млн долл. на каждую страну). Золото сместило недрагоценные металлы в качестве основного объекта интереса геологоразведочных предприятий.

На третьем месте по расходам на разведку в 2015 г. заняла Африка, на долю которой пришлось 14 %.  Тем не менее, именно в странах этого континента наблюдается наибольший спад по данному показателю (-30 %). Основная геологоразведочная деятельность была сосредоточена в ДР Конго, ЮАР, Буркина-Фасо, Замбии и Гане. 

Четвертое место оказалось за Канадой: доля страны в общемировых расходах на разведку составила 14 %. Из них четверть пришлась на работу в провинции Онтарио, 17 % — Квебек. Более половины всех средств в Канаде (около 87 млн долл.) потрачено на разведку золота. 

Пятой идет Австралия, где в прошлом году на разведку было потрачено $1,07 млрд (-15% по сравнению с 2014 годом) или 12 % общемировых расходов. Самый популярный среди геологоразведочных компаний штат — Западная Австралия (60 % всей геологоразведочной деятельности, 48 % всех расходов в Австралии).

Следом с 8-процентной долей общемировых расходов идут Соединенные Штаты Америки. Примечательно, что в США наблюдается самый низкий спад (-6 %) по сравнению с другими регионами. Больше всего было потрачено на работу в Неваде — 42% всех расходов в США (всего же на три штата — Неваду, Аризону и Аляску — приходится 67 %). Как и в большинстве других случаев, основной целью разведки в Америке стало золото.

Доли различных страны и регионов в общемировых расходах на разведку цветных металлов представлены на рис. 2.

В целом 2015 год оказался для юниорской отрасли весьма сложным. Хотя многим компаниям удалось выжить при минимальном финансировании, все больше и больше юниоров уходит из сектора в другие существующие или только зарождающиеся области, с добычей не связанные. Несмотря на различные меры по поддержке и привлечению инвесторов, которые предпринимают власти некоторых стран, например, Канады, резкого улучшения ситуации на юниорском рынке ожидать не стоит: специалисты «SNL Metals & Mining» прогнозируют, что расходы компаний-юниоров в 2016 г. продолжат снижаться (рис. 3).

Несмотря на очевидные проблемы юниорского сектора, количество действующих проектов с буровыми работами остается на протяжении последних двух лет на стабильном уровне. Предположительно, это свидетельствует о том, что компании пытаются снизить расходы на разведку, реализуя сравнительно небольшие программы работ и ориентируясь исключительно на свои самые перспективных объектах. Тем не менее, специалисты «SNL Metals & Mining» уверены, что недостаток финансирования в конечном счете приведет в 2016 г. к падению объемов разведочной деятельности.

Объемы поисково-разведочного бурения с 2012 г. в целом существенно снизились (-25 %). Так, количество действующих проектов по разведке (бурением) меди и золота упало на 23 % и 31 % соответственно. Кроме того, разведчики в последние несколько лет сместили географический фокус своего внимания. Если раньше лидерами по объемам разведочного бурения были США и Канада, то в 2015 г. количество соответствующих проектов в них сократилось на треть. Еще хуже дело обстоит в Латинской Америке и Африке (количество действующих проектов разведочного бурения снизилось практически на половину). В то же время, в два раза с 2012-й по 2015 год выросло количество проектов в Австралии.

 

В заключение следует заметить, что в 2016 году горнодобывающие компании продолжат сворачивать бюджеты на проведение геологоразведочных работ, хотя некоторые крупные добытчики, скорее всего, продолжат финансирование программ эксплуатационной разведки (доразведки), которые меньше связаны с риском. В процентном выражении специалисты «SNL Metals & Mining» прогнозируют, что общие расходы на разведку в этом году снизятся на 15 %.

 

Перевод с англ.: С.С. Верхозин 


-0+0
Просмотров статьи: 1176, комментариев: 16       

Комментарии, отзывы, предложения

Брат, 27.07.16 13:19:42

Любопытны данные по рис.2: при несопоставимом ресурсном потенциале доля Европы и России в общемировых расходах 2015 года на разведку цветных металлов одинакова - 5%.

Экономист, 27.07.16 13:44:15 — Брат, 27.07.16

В Европе ресурсов меньше, зато возможностей для работы больше и риск меньше, чем в России.

В России один Кинросс хочет разведкой заняться. Для этого пытается наши законы как-то нормализовать, много лет уже бьется. Сколько докладов написал, прямо с Медведевым обсуждал... Но все ни с места. Вообще ничего за много лет. Какой-то ступор в МПР стоит.

Вот и получается, что инвестиции не идут, а у государства денег нет. Скоро на разведку и 5% не будет. По-моему, как-то так.

Брат, 27.07.16 14:23:19 — Экономист, 27.07.16 13:44:15

Вы правы, в Европе ресурсов меньше, а вот потом, на мой взгляд, неправы: возможностей для работы меньше. В том смысле что предмет труда ограничен, перспективы выявления запасов пожиже, а издержки на производство работ существенно выше. Больше возможностей для ведения бизнеса вообще и меньше риски - вероятно, да. А вот шансы окупить инвестиции в геологоразведку - ниже.

Ситуация в России, ваша правда, не выдерживает никакой критики. Но господ, угнездившихся у руля, это, похоже, не беспокоит совершенно.

Касательно Кинросс, на мой вкус, не совсем о том он бьется...

Магадан, 28.07.16 02:37:59 — Брат

Конечно, Кинросс заботится о себе, он тут прижился, присмотре хорошие кусочки. Но предложения у него разумные и он старается их провести в жизнь.

В рамках встречи глав международных компаний с президентом России В.В. Путиным в Санкт-Петербурге 23 мая 2014 года главный исполнительный директор корпорации «Кинросс Голд» Пол Роллинсон предложил рассмотреть возможность осуществления трех конкретных изменений в регулировании недропользования, которые, на взгляд компании, дадут четкий и недвусмысленный сигнал как российским, так и иностранным горнодобывающим компаниям о том, что российское правительство по-настоящему заинтересовано в привлечении дополнительных инвестиций в горнодобывающий сектор. Результаты исследований Кинросс Голд были доложены на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, которое провел 20 октября 2014 г. Д.А.Медведев....

СНС, 28.07.16 06:46:13 — Брат, 27.07.16

Меня заинтересовала ваша фраза: "Ситуация в России, ваша правда, не выдерживает никакой критики. Но господ, угнездившихся у руля, это, похоже, не беспокоит совершенно."

Насчет "не беспокоит" - это, по-моему вряд-ли. Вы обращали внимание на шевеления в области Роснедр? После Ледовских, который занимал должность 8 лет и "съел" советские запасы, с 2012 года сменилось 3 руководителя: Попов, Пак, Киселев. Организовали новую структуру - Росгеологию... Придумали актуализацию... Изменили приказ 61...

Последний руководитель Роснедр (Киселев) по образованию инженер-геолог: съемка и поиски МПР - Свердловский ГИ, фигура не из "старых друзей".

К чему бы это, как вы думаете?

Gen&Kap, 28.07.16 06:58:42 — Админу

Странная сложилась ситуация. Ни в законе "О недрах", ни на нашем сайте нет стадии, предшествующей разведке и добыче. Понятно, что разведка ведется найденного кем- то и когда-то и что это очень рискованное дело... Но весь мир помешался на внимании только к разведке и добыче. Не смог бы наш сайт раскрыть тему поисков (наземных, воздушных, морских), проводимых в разных странах? В Канаде, к примеру, масса ссылок только на находки проспекторов и зачастую случайных (Клондайк, Шон Райан). В СССР поиски вели на местах ГР экспедиции, сейчас же, похоже, поисками занялись специнституты?

Брат, 28.07.16 13:06:50 — Магадан, 28.07.16 02:37:59

Вы только поймите меня правильно, но, по моему глубокому убеждению, крайне унизительно и неприлично для государства, пусть даже самого затрапезного, принимать от иностранного хозяйствующего субъекта предложения по корректировке суверенного законодательства этого "затрапезного", имеющие целью показать, что "затрапезное" по-настоящему заинтересовано в привлечении дополнительных инвестиций в горнодобывающий сектор. В ситуации с Россией некто Пол Роллинсон без малейшего смущения выходит непосредственно на президента и премьера с предложениями по изменению локального законодательства страны пребывания.

Эти большого ума мужчины (президент и премьер) не только проглатывают подобную наглость, но и озадачивают сответствующие государственные структуры рассмотрением поступивших предложений. Соответствующие государственные структуры занимаются рассмотрением уже два года, но полагают обнародование своей позиции пока преждевременным. Дело-то сурьезное, государственное... С кондачка не решишь, чай, не Верхняя Вольта...

Так вот скажите мне, дорогой друг, где еще на самом высоком государственном уровне могут столь органично сочетаться дешевые понты с абсолютной недееспособностью? Я другой такой страны не знаю...

Брат, 28.07.16 14:27:06 — СНС, 28.07.16 06:46:13

Вы правы, немного увлекся, написав, "не беспокоит совершенно". Слово "совершенно" - лишнее. Ситуация их все же напрягает и проявляется это в тех "шевелениях в области Роснедр", на которые вы указываете.

К чему бы это? Да, по-моему, ни к чему. Локальные изменения имеют обыкновенно локальные же последствия (до накопления критической массы, разумеется) и не выходят за рамки логического посыла "а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Покуда не сформулированы и не увязаны концептуальные (базовые) правовые нормы недропользования роль личности руководителя государственного регулятора минимальна (те самые "шевеления", не имеющие шансов на успех).

Вот вы говорите: "актуализация лицензий"...

А во всех лицензиях полезное ископаемое - россыпное или рудное золото... Ну, нет в общероссийском классификаторе ОК 032-2002 таких полезных ископаемых, уже с 1 января 2003 года нет. Не могут существовать в Российской Федерации такие лицензии на право пользования участками недр. И Роснедра, понавыдававшие таких лицензий, в Российской Федерации тоже существовать не имеют права (морального во всяком случае). Но существуют, меняют руководителей, издают приказы и всерьез озабочены "актуализацией ".

И как все это можно назвать с тем, чтобы потом не извиняться за бедность речи?

Магадан, 29.07.16 02:37:09 — Брат

Консультационный совет по иностранным инвестициям в Россию придумал не Пол. Он просто и доходчиво объясняет, на каких условиях он будет вкладывать деньги в разведку и дальнейшие объекты. Это логично, спросить у инвестора, что ему мешает и что нужно, чтобы он дал деньги.

Почему ничего не делается - это отдельный вопрос.

Брат, 29.07.16 09:59:09 — Магадан, 29.07.16 02:37:09

Я бы поменял приоритеты. Почему ничего не делается - это главный вопрос.

А вот позиция Пола, ее простота и доходчивость - это как раз отдельный, частный вопрос. Логично, конечно, спросить у инвестора, что ему мешает и что нужно, чтобы он дал деньги. Но в России все ровно наоборот: никто у Пола ничего не спрашивает, зато Пол выходит на высшее руководство страны и настойчиво предлагает изменить суверенное законодательство так, как ему, Полу, выгоднее.

Вы не находите, что все это дурно пахнет?

СНС, 29.07.16 10:36:03 — Брат, 29.07.16

Поддержу вашу дискуссию с Магаданом. Вы сами не так давно написали: "Ситуация в России, ваша правда, не выдерживает никакой критики...".

Не только вы так считаете. В частности, ситуация постоянно обсуждается на собраниях Консультационного совета, здесь на сайте есть протокол 51 заседания, на котором участники делают доклады, каждый о своем (сейчас уже 52 прошло).

Кинросс тоже представил доклад на этом заседании, его предложения можно обсудить:

https://zolotodb.ru/news/11152

А когда Кинросс пригласили на встречу с руководителями страны, почему канадцу было не высказать свое мнение? Стоять молча потупившись, что ли? Свободное общение по-моему это хорошо и правильно.

Брат, 29.07.16 12:15:05 — СНС, 29.07.16 10:36:03

За поддержку спасибо. Но согласитесь, что постоянное обсуждение ситуации на собраниях Консультационного совета не оказывает влияния на саму ситуацию. Этот вывод подтверждается и в масштабах выборки (надеюсь, достаточно репрезентативной) мнений специалистов, общающихся на данном сайте. Действительно, здесь на сайте есть протокол 51 заседания, содержащий доклад Кинросс Голд, и его предложения можно обсудить.

Однако за истекшие полтора года материал имел 3827 просмотров и всего три комментария. При этом специалисты, которые сочли целесообразным высказать свое мнение в этой связи, говорят исключительно о неэффективности работы как собственно Консультационного совета, так и в целом государственных структур применительно к недропользованию.

При таких обстоятельствах предложения Пола Роллинсона могут быть сколь угодно дельными, вот только обсуждение их теряет практический смысл. Система не предусматривает обратной связи, поэтому я и склоняю Магадана к мысли поменять приоритеты и сначала определиться - почему ничего не делается?

А высказать свое мнение руководителям страны не возбраняется никому. Свободное общение - это хорошо и правильно, когда и если оно осмысленно и способствует разрешению назревших вопросов. Во всех остальных случаях получается лишь дежурный политес. Безусловно, произвести хорошее впечатление тоже важно...

АВС, 29.07.16 12:33:55 — СНС

Г-н К...лёв типичный чиновник, хорошо исполняющий инструкции. Его "кредо " - это "раздувание" прогнозных ресурсов, которые не имеют никакого отношения к реальным запасам. Ни одного приличного месторождения не было открыто на основе "компьютерных картинок" - т.н. ГГК-200 и 1000 000, тем более если они создавались на территориях где прошло два поколения советских ГК 1:50 000. Остатки былой геологической службы России должны прекратить имитацию поисков и заняться исключительно созданием качественных сугубо геологических карт 1:100. 000 с врезками 1:50 000 .

СНС, 29.07.16 16:04:50 — АВС, 29.07.16

Ваши замечания и предложения, вероятно, разумные. Но вы ошиблись адресом. Я не Г-н К...лев и не работаю у него секретарем. Вы бы обратились в их контору. На сайте Роснедр есть раздел: Обращения граждан. Вам туда. А можно и в МПР или к Медведеву. Но лучше прямо к ВВП. Он все решает.

У нас тут дружеская посиделка, интересно порассуждать о будущем. Глядишь, устроим тотализатор, будем ставки делать, кто на Киселева, кто на канадца. В каком раунде канадец одолеет? Может в 55 или в 62? Или Киселев не сдастся?

Брат, 14.08.16 14:36:49

А может быть "остаткам былой геологической службы России" следует скинуться деньгами и направить небольшую делегацию в теплые края? Да и отбуцкать там АВС хорошенько прямо под пальмой. Ну, чтобы не слишком борзел.

И разъяснить АВС вдумчиво, что именно он "должен прекратить", а чем "заняться исключительно". А то ведь геологический гонор штука заразная.

Новость, 30.08.16 15:50:20

«Eldorado Gold» начинает работу над новыми геологоразведочными проектами

Компания «Eldorado Gold» объявила о начале работы над новыми высокоперспективными проектами по разведке золота. Всего их четыре: в Румынии, Сербии и Бразилии.

Проект в Румынии касается исследования крупной медно-золотой порфиритовой системы «Bolcana», находящейся в перспективном районе Апусени (Apuseni). Лицензию на работу «Eldorado Gold» получила через открытый аукцион.

Бразильские проекты «Borborema» и «Nazareno» будут разрабатываться в рамках опционного соглашения с фирмой «Votorantim Metais». Ожидается, что это не только усилит присутствие «Eldorado Gold» в Бразилии, но и позволит наладить отношения с местными компаниями.

Проект «Karavansalija» в Сербии представляет собой крупную магматическую гидротермальную систему с многочисленными зонами минерализации золота, меди и других цветных металлов.

«Мы очень рады тому, что эти проекты вошли в наше геологоразведочное портфолио, так как на каждом из них есть установленные объекты, которые мы собираемся активно разведывать всю оставшуюся часть 2016 года», - прокомментировал планы компании вице-президент по разведке «Eldorado Gold» Питер Льюис (Peter Lewis).

С. Верхозин, zolotodb.ru, по материалам www.mining.com

Уважаемые посетители сайта! Пожалуйста, будьте как дома, но не забывайте, что в гостях. Будьте вежливы, уважайте родной язык и следите за темой: «Последние тенденции в области мировой геологоразведки»


Имя:   Кому:


Введите ответ на вопрос (ответ цифрами) "четырнадцать прибавить 2":

подписаться на комментарии